Importation d'une base clients (format Excel) dans Qweekle. Via Menu / Client / Liste des clients et bouton "Import client" à droite
L'import client permet d'importer une liste de clients contenue dans un fichier Excel.
Préparez un fichier Excel (format xlsx) contenant les clients d'un même type (Particulier, Association, Collectivité (ALSH), Entreprise, Comité d'entreprise).
Le fichier doit contenir :
- En ligne 1, les titres des colonnes contenant les données de vos clients
- Un client par ligne (ne pas laisser de ligne vide)
Le ficher ne doit pas contenir plus de 4000 lignes ou peser plus qu'1 Mo. Si c'est le cas, scindez votre fichier.
Une fois le fichier sauvegardé sur votre PC, cliquez sur Import Client, sélectionnez le type de clients importés et sélectionnez le fichier à importer.
Correspondance des champs :
Pour chaque champ de destination (Fiche Client Qweekle), sélectionnez le champ correspondant de votre fichier, et choisissez ou pas de cocher les cases suivantes :
La case Unique sert à identifier les champs pour lesquels vous ne voulez pas importer de doublon. Si cette case est cochée, les clients ayant une valeur identique dans ce champ seront identifiés comme doublon.
La case Obligatoire sert à indiquer les champs qui doivent obligatoirement être remplis pour être importés. Les lignes pour lesquelles les champs obligatoires sont vides ne seront pas téléchargées.